فئة جديدة من المشترين تدخل سوق التخزين — وهم لا يبنون مزارع رياح
في شمال فيرجينيا، طال انتظار التوصيلات الجديدة بالشبكة إلى حد أن بعض مطوري مراكز البيانات توقفوا عن التعامل مع الوصول إلى الكهرباء بوصفه مشكلة مشتريات. وبدأوا يتعاملون معه باعتباره متغيرًا في اختيار الموقع.
يتركز أكثر من ربع سعة الحوسبة فائقة النطاق في العالم في المنطقة، ومع ذلك تكافح شركات المرافق لاستيعاب موجة من طلبات الأحمال التي لا تكاد لها سابقة في تخطيط الكهرباء التجاري. والقيد ليس التوليد، بل البنية التحتية المادية اللازمة لنقل الطاقة من حيث تتوافر إلى حيث تكون مطلوبة — خطوط النقل والمحطات الفرعية وموافقات الربط بالشبكة — وهي بنية تحتية تتحرك وفق جدول زمني لا صلة له بالضغوط التنافسية التي تدفع نشر الذكاء الاصطناعي. وتظهر ضغوط مماثلة في تكساس وأيرلندا وأجزاء من أوروبا القارية، حيث يتعامل المنظمون ومشغلو الشبكات مع نسخة من المشكلة نفسها، لكن بهياكل شبكات مختلفة ومستويات مختلفة من الإلحاح.
بدأ الأثر يظهر في سوق التخزين. ويقول عدد من المطورين النشطين في مشاريع أمريكا الشمالية إن المحادثات مع مشغلي مراكز البيانات أصبحت أكثر تكرارًا خلال العام أو العامين الماضيين، وإن طبيعة تلك المحادثات تغيرت. فما كان يبدأ عادةً كنقاش حول متطلبات الطاقة الاحتياطية توسع ليشمل أسئلة عن استراتيجيات التغذية الكهربائية المرحلية، والتعرض لرسوم الطلب، وكيف يمكن للبطاريات تقليل الاعتماد على سعة الشبكة خلال السنوات اللازمة لتجاوز ترقيات النقل عقبات الإجراءات التنظيمية والإنشاء. وهذا نقاش تجاري مختلف عن ذلك الذي كان يقود تاريخيًا مشتريات التخزين على نطاق المرافق.
تساعد أرقام الطلب في تفسير السبب. فتقدّر الوكالة الدولية للطاقة IEA استهلاك مراكز البيانات العالمي من الكهرباء بنحو 415 TWh في 2024، مع توقع أساسي يبلغ نحو 945 TWh بحلول 2030، ويأتي معظم ذلك مدفوعًا بأحمال عمل الذكاء الاصطناعي التي تعمل بكثافات حوسبة نادرًا ما بلغتها البنية التحتية السحابية التقليدية. وتشير بيانات مختبر لورانس بيركلي الوطني إلى أن متوسط وقت الانتظار للربط بالشبكة في الولايات المتحدة يبلغ نحو خمس سنوات، مرتفعًا من أقل من سنتين في أوائل 2000s. ويكمل بعض المشغلين إنشاء مرافق لا يمكنهم تنشيطها بالكهرباء بعد. ورأس المال المعطل في تلك المباني يدفع إلى التركيز على البدائل.
ليس كل مشغل لمراكز البيانات عميلًا طبيعيًا للتخزين. ففي الأسواق التي تتوافر فيها توصيلات الشبكة وتكون تكاليف الكهرباء منخفضة، يظل التوليد بالديزل قادرًا على المنافسة عند تقييمه للطاقة الاحتياطية فقط، كما يظل الاستثمار في النقل هو الحل الوحيد الموثوق به على المدى الطويل لقيود السعة. وما تغير هو العتبة التي تدخل عندها البطاريات إلى التقييم. فالمطورون الذين يواجهون تأخيرات متعددة السنوات في الربط بالشبكة يجرون حسابات كانوا سيرفضونها قبل بضع سنوات. لم يصبح الخيار رخيصًا، بل أصبح يستحق التسعير.
حظيت زاوية رسوم الطلب باهتمام خاص من المشغلين الذين يديرون أحمال تدريب كبيرة للذكاء الاصطناعي. فعلى خلاف الاستدلال، الذي يميل إلى سحب الطاقة بمعدلات مستقرة نسبيًا، يمكن لمجموعات التدريب أن تُحدث تقلبات حادة في الاستهلاك عندما يعمل عدد كبير من المعالجات في وقت واحد. وفي الأسواق التي تمثل فيها رسوم الطلب حصة مهمة من إجمالي تكاليف الكهرباء، تتحول هذه التقلبات مباشرةً إلى نفقات تشغيلية. ويصف مطورو التخزين الذين يعملون مع عملاء مراكز البيانات عملية تقييم تبدو مختلفة تمامًا عن مشتريات المرافق — إذ تركز بدرجة أقل على مراجحة الطاقة أو إيرادات خدمات الشبكة، وبدرجة أكبر على تقليل التعرض للذروة وإدارة مخاطر التعرفة. وهو ما يغير نموذج العائد، ويلغي الحاجة إلى أن يكون لدى العميل فهم متقدم لأسواق الكهرباء بالجملة.
يضيف شراء الطاقة المؤسسي بُعدًا آخر. فقد وسّعت Microsoft وGoogle وAmazon، كلٌّ منها، التزاماتها لمواءمة استهلاك الكهرباء مع توليد خالٍ من الكربون على أساس كل ساعة بدلًا من الأساس السنوي. ويصبح تحقيق هذا الهدف أصعب تدريجيًا مع ارتفاع إجمالي الطلب وزيادة التركّز الجغرافي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويظهر التخزين في هذه المحادثات بوتيرة متزايدة، رغم حرص المطورين على عدم المبالغة في الزخم التجاري الحالي. ولا تزال الجدوى الاقتصادية حساسة للمعروض المحلي من الطاقة المتجددة، وهياكل تعريفات الشبكة، والشروط المحددة لأي اتفاقية شراء طاقة مرتبطة.
لا تزال شركات المرافق تمثل الغالبية الساحقة من مشتريات البطاريات واسعة النطاق عالميًا، ولا يشير أي شيء في خط المشاريع الحالي إلى أن ذلك على وشك التغير. لكن ما تغير هو التوزيع الجغرافي لمصادر الاستفسارات التجارية الجادة. ففي المناطق التي أصبح فيها توافر الطاقة غير مؤكد بالفعل، تفيد شركات التخزين بأن شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات يمثلون الآن حصة متزايدة من المحادثات التي تجرونها. وما إذا كان حجم هذه الاستفسارات سيتحول إلى موجة مشتريات، أو سيبقى على مستوى التقييم وتسعير الخيارات، فهو سؤال لا يزال السوق يعمل على حسمه.
