El almacenamiento en baterías a escala de red está creciendo más rápido que el residencial en Europa porque la volatilidad de los precios mayoristas, la integración de renovables y la demanda de servicios de red están creando oportunidades de inversión a nivel del sistema. Las baterías residenciales siguen siendo importantes, pero su rentabilidad depende más de las tarifas minoristas, la energía solar en tejados y los incentivos para los hogares.
El mercado europeo de almacenamiento en baterías alcanzó un nuevo hito en 2025, con cerca de 36 GWh de nueva capacidad instalada y unas instalaciones acumuladas que superaron los 100 GWh por primera vez, según SolarPower Europe. Sin embargo, el desarrollo más destacado no fue solo la escala del despliegue, sino un cambio en la estructura del mercado: los proyectos a escala de red se convirtieron en la mayor contribución al crecimiento del nuevo almacenamiento en la región. Este cambio refleja una transición más amplia en la forma de utilizar el almacenamiento en baterías dentro del sistema eléctrico europeo, y no una desaceleración de la demanda residencial.
El almacenamiento residencial sigue creciendo en mercados solares maduros como Alemania e Italia, donde las baterías se utilizan ampliamente para aumentar el autoconsumo y reducir la exposición a los precios minoristas de la electricidad. Sin embargo, su contribución relativa a la nueva capacidad está cambiando gradualmente a medida que los requisitos del sistema adquieren mayor importancia en las decisiones de inversión.
Un cambio de mercado impulsado por las condiciones del sistema, no por una caída de la demanda
El cambio en el mercado europeo de almacenamiento está estrechamente ligado a los cambios en el funcionamiento del sistema eléctrico con una alta penetración de renovables. La generación solar se ha expandido rápidamente en los principales mercados europeos, mientras que la expansión de la transmisión y la flexibilidad del sistema han avanzado a un ritmo más lento. Como resultado, los periodos de exceso de oferta son cada vez más frecuentes, especialmente al mediodía, cuando la producción solar es mayor.
En varios mercados, entre ellos Alemania, España y partes de Europa Occidental, los precios mayoristas de la electricidad caen cada vez más hacia cero o a valores negativos durante esos periodos. Al mismo tiempo, los operadores de red deben recortar la generación renovable cuando las restricciones de transmisión impiden redistribuir la electricidad de forma eficiente entre regiones. El seguimiento de ACER de 2026 constata que las oscilaciones diarias de los precios mayoristas en 2025 fueron aproximadamente cinco veces mayores que en 2020, ya que el aumento de la producción solar redujo los precios diurnos y acentuó la rampa al atardecer. Esa volatilidad refuerza el argumento a favor de los recursos flexibles, aunque el valor de cada batería sigue dependiendo de su ubicación, su acceso al mercado y su estrategia operativa. Estos cambios sugieren que la principal limitación del sistema energético europeo está pasando de la capacidad de generación a la flexibilidad del sistema, definida como la capacidad de absorber, desplazar y despachar electricidad a lo largo del tiempo.
El almacenamiento a escala de red como activo de flexibilidad del sistema
Este entorno cambiante del sistema explica por qué el almacenamiento a escala de red está creciendo más rápido que el despliegue residencial. A diferencia de las baterías residenciales, que operan detrás del contador y optimizan el consumo doméstico, los sistemas a escala de red están directamente integrados en los mercados mayoristas de electricidad y en la operación de la red. Su papel va más allá del desplazamiento de energía y ahora incluye servicios como regulación de frecuencia, capacidad de reserva, gestión de la congestión y soporte de tensión.
Al mismo tiempo, la estructura comercial del almacenamiento a escala de red ha evolucionado. Los primeros proyectos dependían principalmente del arbitraje energético, pero los nuevos desarrollos dependen cada vez más de modelos que combinan ingresos de servicios auxiliares, mecanismos de capacidad y participación en el mercado mayorista. Esta diversificación ha hecho que el almacenamiento a gran escala sea más resiliente ante la volatilidad de los precios y ha aumentado su atractivo para los inversores institucionales.
El diseño de los proyectos también está cambiando en consonancia. La energía solar y el almacenamiento se desarrollan cada vez más como sistemas híbridos integrados, en lugar de activos separados. Este enfoque mejora la eficiencia de la conexión a la red, reduce el riesgo de recortes de generación y permite a los promotores optimizar los ingresos en diferentes condiciones de mercado. En varios mercados europeos, los proyectos solares con almacenamiento en el mismo emplazamiento están adquiriendo mayor presencia entre los proyectos en desarrollo, aunque su rentabilidad y las normas de conexión a la red varían según el mercado.
Este cambio también es visible en los debates más amplios del sector. En grandes eventos como Intersolar Europe, las conversaciones se han desplazado gradualmente desde las mejoras de las celdas y las especificaciones de las baterías hacia las centrales híbridas, los sistemas de gestión de energía, la optimización digital y la integración en la red. La atención se centra cada vez más en cómo se comporta el almacenamiento dentro del sistema eléctrico, en lugar de cómo se diseñan las baterías individuales.
El almacenamiento residencial sigue siendo importante, pero responde a una lógica diferente
El almacenamiento residencial sigue desempeñando un papel importante en el panorama europeo de energía distribuida, pero responde a factores diferentes. Los sistemas domésticos están determinados principalmente por la optimización del autoconsumo, la adopción de energía solar en tejados y la evolución de los precios minoristas de la electricidad, más que por las estructuras del mercado mayorista o las restricciones de la red.
A medida que maduran los mercados residenciales en países como Alemania e Italia, los patrones de crecimiento se vuelven más estables en comparación con la rápida expansión observada durante los picos de precios de la energía de 2022 y 2023. Esto no indica un debilitamiento de la demanda, sino una transición desde la adopción inicial hacia una fase más madura de despliegue.
La distinción fundamental es que el almacenamiento residencial y el almacenamiento a escala de red responden a diferentes niveles del sistema energético. Los sistemas residenciales optimizan el uso de energía a nivel del consumidor, mientras que los sistemas a escala de red responden a las necesidades de equilibrio del conjunto del sistema. A medida que aumenta la penetración de las renovables, los requisitos de flexibilidad del sistema crecen más rápido que las necesidades de optimización de los hogares.
Europa está entrando en una fase de la transición energética impulsada por la flexibilidad
La divergencia entre el almacenamiento residencial y el almacenamiento a escala de red refleja un cambio más amplio en la transición energética europea. Cada gigavatio adicional de capacidad solar y eólica aumenta la importancia de la flexibilidad dentro del sistema eléctrico. En los mercados con una alta penetración de renovables, la capacidad de desplazar electricidad en el tiempo está adquiriendo más valor que el simple aumento de la capacidad total de generación.
En algunos casos, el almacenamiento en baterías ya está empezando a complementar o sustituir parcialmente los activos tradicionales de generación de punta al proporcionar servicios de equilibrio más rápidos y precisos. Esto refleja una evolución estructural más amplia del funcionamiento de los sistemas eléctricos con altas proporciones de generación renovable variable.
Europa ya ha demostrado que puede ampliar rápidamente la generación renovable. La próxima fase de la transición dependerá de la eficacia con que esa generación pueda integrarse y equilibrarse dentro del sistema eléctrico. El creciente predominio del almacenamiento a escala de red refleja este cambio. No sustituye al almacenamiento residencial, sino que indica que la flexibilidad se ha convertido en la principal limitación que determina la inversión, el diseño de los sistemas y la estructura del mercado en todo el sector eléctrico europeo.
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