Isang bagong kategorya ng mamimili ang pumapasok sa merkado ng imbakan—at hindi sila nagtatayo ng mga wind farm
Sa Northern Virginia, humaba nang husto ang pila para sa mga bagong koneksiyon sa grid kaya tumigil na ang ilang data center developer sa pagtingin sa access sa kuryente bilang isang problema sa procurement. Sinimulan nila itong ituring na isang salik sa pagpili ng lokasyon.
Higit sa isang-kapat ng hyperscale capacity sa mundo ang nakasentro sa rehiyon, ngunit nahihirapan ang mga utility na tugunan ang sunod-sunod na load request na halos walang kapantay sa pagpaplano ng kuryente para sa komersyo. Hindi generation ang limitasyon. Ito ang pisikal na imprastrakturang kailangan upang mailipat ang kuryente mula sa lugar kung saan ito mayroon patungo sa lugar kung saan ito kailangan—mga transmission line, substation, at pag-apruba sa interconnection—at ang imprastrakturang iyon ay gumagalaw ayon sa timeline na walang kaugnayan sa competitive pressure na nagtutulak sa deployment ng AI. Makikita ang mga katulad na pressure sa Texas, Ireland, at mga bahagi ng continental Europe, kung saan hinaharap ng mga regulator at network operator ang bersyon ng parehong problema gamit ang magkakaibang grid architecture at magkakaibang antas ng pagkaapurahan.
Nagsisimula nang makita ang epekto sa merkado ng imbakan. Sinasabi ng ilang developer na aktibo sa mga proyekto sa North America na naging mas madalas ang mga pag-uusap nila sa mga operator ng data center sa nakaraang isa o dalawang taon, at nagbago na ang katangian ng mga usapang iyon. Ang karaniwang nagsisimula bilang talakayan tungkol sa mga kinakailangan sa backup power ay lumawak upang isama ang mga tanong tungkol sa phased energization strategy, exposure sa demand charge, at kung paano maaaring mabawasan ng mga baterya ang pagdepende sa grid capacity sa mga taon na kinakailangan para malampasan ng mga transmission upgrade ang mga hadlang sa regulasyon at konstruksyon. Ibang usaping pangkomersyo ito kumpara sa usapang dating nagtutulak sa pagkuha ng malakihang imbakan.
Nakakatulong ang mga bilang ng demand upang ipaliwanag kung bakit. Tinataya ng IEA ang pandaigdigang pagkonsumo ng kuryente ng mga data center sa humigit-kumulang 415 TWh noong 2024, na may base-case projection na nasa 945 TWh pagsapit ng 2030; karamihan nito ay dulot ng AI workload na tumatakbo sa computing density na bihirang maabot ng karaniwang cloud infrastructure. Ayon sa datos ng Lawrence Berkeley National Laboratory, nasa humigit-kumulang limang taon ang median na oras ng paghihintay para sa grid interconnection sa US, mula sa wala pang dalawang taon noong unang bahagi ng 2000s. May ilang operator na kinukumpleto ang konstruksyon ng mga pasilidad na hindi pa nila mabibigyan ng kuryente. Ang kapital na nakatengga sa mga gusaling iyon ay nagtutuon ng pansin sa mga alternatibo.
Hindi lahat ng operator ng data center ay likas na customer para sa imbakan. Sa mga merkadong may available na koneksiyon sa grid at mababa ang gastos sa kuryente, nananatiling mapagkumpitensya ang diesel generation kung backup lamang ang pag-uusapan, at ang pamumuhunan sa transmission ang tanging kapani-paniwalang pangmatagalang sagot sa mga limitasyon sa capacity. Ang nagbago ay ang threshold kung kailan isinasama ang mga baterya sa pagsusuri. Nagkakalkula na ang mga developer na humaharap sa multi-year na pagkaantala sa interconnection ng mga opsyong itinatanggi sana nila ilang taon ang nakalipas. Hindi naging mura ang opsyon. Naging sulit itong presyuhan.
Nakatanggap ng partikular na pansin mula sa mga operator na nagpapatakbo ng malalaking AI training workload ang usapin ng demand charge. Hindi tulad ng inference, na may tendensiyang humatak ng kuryente sa relatibong stable na rate, maaaring lumikha ang mga training cluster ng biglang pagbabago sa pagkonsumo kapag maraming processor ang sabay-sabay na tumatakbo. Sa mga merkadong malaking bahagi ng kabuuang gastos sa kuryente ang demand charge, direktang nagiging operating expenditure ang mga pagbabagong iyon. Inilalarawan ng mga imbakan developer na nakikipagtulungan sa mga data center customer ang isang proseso ng pagsusuri na ibang-iba sa utility procurement—hindi gaanong tungkol sa arbitrage sa enerhiya o kita mula sa grid services, at mas tungkol sa pagbabawas ng peak exposure at pamamahala ng tariff risk. Binabago nito ang return model, at inaalis ang pangangailangang magkaroon ang customer ng malalim na pag-unawa sa wholesale electricity market.
Nagdaragdag ng isa pang dimensyon ang pagkuha ng enerhiya ng kumpanya. Pinalawak ng Microsoft, Google, at Amazon ang kani-kanilang commitment na itugma ang pagkonsumo ng kuryente sa carbon-free generation kada oras sa halip na kada taon. Lalong humihirap abutin ang target na iyon habang tumataas ang kabuuang demand at lalo pang nagiging geographically concentrated ang AI infrastructure. Mas madalas nang lumalabas ang imbakan sa mga usapang iyon, bagama’t maingat ang mga developer na huwag palakihin ang kasalukuyang commercial traction. Nananatiling sensitibo ang economics sa lokal na supply ng nababagong enerhiya, mga istruktura ng grid tariff, at mga partikular na tuntunin ng anumang kaugnay na kasunduan sa pagbili ng kuryente.
Nananatili ang mga utility bilang napakalaking mayorya ng mga bumibili ng malalaking baterya sa buong mundo, at walang ipinahihiwatig ang kasalukuyang pipeline na malapit itong magbago. Ang nagbago ay ang heograpikong distribusyon ng pinagmumulan ng seryosong commercial inquiry. Sa mga rehiyong tunay nang hindi tiyak ang availability ng kuryente, iniulat ng mga imbakan company na kumakatawan na ngayon ang mga technology firm at operator ng data center sa lumalaking bahagi ng mga pag-uusap na mayroon sila. Kung ang dami ng inquiry na ito ay magiging alon ng procurement, o mananatili sa antas ng evaluation at option-pricing, ay siyang tanong na pinag-aaralan pa rin ng merkado.
