Penyimpanan baterai berkembang cepat di sekitar energy shifting. Perubahan aturan kendali tegangan Spanyol menunjukkan mengapa ukuran nilai penyimpanan energi berikutnya mungkin bukan lagi terutama tentang MW terpasang, melainkan tentang fleksibilitas yang benar-benar dapat digunakan jaringan.
Ketika Spanyol dan Portugal kehilangan listrik pada pukul 12:33 CEST tanggal 28 April 2025, ukuran armada baterai Spanyol dengan cepat menjadi bagian dari diskusi.
Kontrasnya mencolok. Pada 31 Januari 2025, Spanyol memiliki 32,043 MW PV surya terpasang, menjadikannya teknologi pembangkitan terbesar di negara itu berdasarkan kapasitas, menurut Red Eléctrica. Penyimpanan baterai masih berada pada tahap jauh lebih awal: Fundación Renovables, mengutip data Red Eléctrica, kemudian melaporkan 28 MW daya penyimpanan baterai terpasang pada April 2025. Red Eléctrica: kapasitas PV surya terpasang Spanyol
Angka-angka itu mendorong penjelasan sederhana: Spanyol telah membangun pembangkitan energi terbarukan lebih cepat daripada fleksibilitas yang dibutuhkan untuk mendukungnya.
Investigasi final pemadaman menunjuk ke arah lain.
Expert Panel ENTSO-E menemukan beberapa faktor yang saling berinteraksi, termasuk osilasi, kekurangan dalam kendali tegangan dan daya reaktif, perbedaan praktik regulasi tegangan, penurunan output cepat, dan pemutusan generator. Kenaikan tegangan yang dihasilkan berkontribusi pada hilangnya pembangkitan secara berantai. Panel tidak mengidentifikasi kapasitas penyimpanan baterai yang tidak cukup sebagai penyebab pemadaman. Laporan final ENTSO-E tentang pemadaman Iberia
Perbedaan itu penting bagi industri penyimpanan energi. Menambah kapasitas baterai dapat meningkatkan sistem tenaga tanpa otomatis menyediakan setiap bentuk fleksibilitas yang mungkin dibutuhkan sistem. Kemampuan teknis harus tersedia pada waktu dan lokasi yang tepat, terlihat oleh operator sistem, dan didukung aturan yang memungkinkan kemampuan itu dipanggil.
Spanyol mulai menunjukkan apa yang terjadi ketika masalah rekayasa itu menjadi masalah desain pasar.
Penyimpanan Baterai Berkembang di Sekitar Energy Shifting
Pembangunan baterai global tidak lagi marginal. International Energy Agency memperkirakan 108 GW kapasitas penyimpanan baterai ditambahkan di seluruh dunia pada 2025, sekitar 40% lebih banyak daripada 2024. Kapasitas baterai terpasang kini sebelas kali level 2021. IEA Global Energy Review 2026: Battery storage
Yang lebih mengungkap adalah perubahan pada tujuan utama proyek baru dibangun.
Pada 2015, sekitar 40% kapasitas baterai baru diklasifikasikan IEA sebagai energy shifting, sementara sekitar 45% terutama menargetkan ancillary services seperti regulasi frekuensi dan cadangan operasi. Pada 2025, energy shifting menyumbang lebih dari 90% penambahan tahunan, sementara proyek yang terutama menargetkan ancillary services mewakili sekitar 7%.
Itu tidak berarti ancillary services menghilang. Penerapan absolutnya terus tumbuh, dan lebih banyak proyek kini menggabungkan beberapa layanan dan revenue stream. Namun pusat gravitasi komersial jelas telah bergerak ke arah menyimpan listrik ketika berlimpah dan melepaskannya ketika nilainya lebih tinggi. Durasi rata-rata proyek skala utilitas yang baru commissioning meningkat dari sekitar dua jam pada 2023 menjadi tiga jam pada 2025. IEA: Battery storage is scaling up and taking on a larger system role
Ekonominya dapat dipahami. Lebih banyak surya menciptakan periode yang lebih besar dari pembangkitan bernilai rendah atau surplus dan meningkatkan permintaan untuk penyimpanan energi yang dapat memindahkan energi ke jam bernilai lebih tinggi. Hal itu memberi pengembang revenue case yang skalabel dan memberi jaringan cara mengurangi curtailment serta menutup puncak.
Namun pendapatan proyek dan kebutuhan sistem tidak selalu sama.
Pengembang biasanya mengoperasikan baterai di sekitar peluang yang tersedia di pasarnya. Operator sistem memperhatikan kemampuan apa pun yang langka pada titik tertentu di jaringan. Energy shifting mungkin menjadi layanan paling bernilai pada satu hari atau di satu pasar; dukungan tegangan, respons frekuensi, peredaan kemacetan, atau bentuk fleksibilitas lain mungkin lebih penting di tempat lain.
Pemadaman Spanyol membuat perbedaan itu sangat terlihat karena masalah yang diidentifikasi dalam investigasi bukan terutama tentang memindahkan energi dari tengah hari ke malam. Perilaku tegangan, daya reaktif, respons generator, dan koordinasi operasional berada di pusat peristiwa tersebut.
Karena itu, pertanyaan relevannya bukan apakah industri membangun terlalu banyak baterai energy-shifting. Pertanyaannya adalah apakah aturan pasar juga membuat kemampuan berguna lain layak dipertahankan tersedia.
Spanyol Mulai Memberi Harga pada Fleksibilitas
Spanyol sudah mereformasi kerangka kendali tegangannya sebelum pemadaman.
Usulan perombakan Red Eléctrica atas prosedur operasi PO7.4 dikonsultasikan secara publik antara 17 November 2023 dan 17 Februari 2024, lalu secara resmi diajukan ke CNMC pada Maret 2024. Konsultasi CNMC lanjutan berlangsung kemudian pada tahun itu. Karena itu, reformasi Juni 2025 tidak dapat secara akurat diperlakukan sebagai kebijakan yang dibuat sebagai respons terhadap pemadaman April. Resolusi BOE resmi tentang PO7.4
Apa yang coba diubah PO7.4 lebih menarik daripada waktunya.
Prosedur tersebut dirancang untuk menggunakan kemampuan daya reaktif yang tersedia dari pembangkitan, permintaan, dan penyimpanan energi dengan lebih baik secara operasional. Prosedur ini memperkenalkan mode yang lebih menuntut, ketika sumber daya peserta mengikuti setpoint tegangan atau daya reaktif real-time. Partisipasi sukarela dapat diberi remunerasi, dan kerangka tersebut memungkinkan kapasitas daya reaktif tambahan diadakan ketika operator sistem mengidentifikasi kebutuhan.
Sebuah inverter mungkin sudah memiliki kemampuan daya reaktif. Itu tidak otomatis membuat kemampuan tersebut menjadi layanan jaringan. Operator masih perlu mengetahui bahwa kemampuan itu tersedia, memintanya, memverifikasi responsnya, dan memberi pemilik aset alasan komersial untuk menyediakannya.
Pemadaman meningkatkan urgensi atas pekerjaan itu.
Pada Oktober 2025, CNMC memperkenalkan langkah sementara yang ditujukan untuk meningkatkan stabilisasi tegangan. Pada saat itu, 161 instalasi, termasuk pembangkit combined-cycle, angin, PV surya, biomassa, hidro, dan hybrid, telah meminta pengujian kualifikasi untuk kendali tegangan dinamis di bawah kerangka PO7.4 yang baru. Langkah stabilisasi tegangan resmi Oktober 2025
Aturan disesuaikan lagi pada Juni 2026.
PO7.4 dan PO14.4 yang direvisi menurunkan hambatan partisipasi dengan memperkenalkan mode fixed-setpoint untuk fasilitas pembangkitan dan penyimpanan energi yang memenuhi syarat setidaknya 1 MW, termasuk sumber daya yang terhubung ke jaringan distribusi. Lebih penting lagi, CNMC meningkatkan remunerasi untuk kendali tegangan dinamis sukarela, memperkenalkan pembayaran untuk periode ketika sumber daya menyediakan daya reaktif tanpa memproduksi energi aktif, dan menambahkan kompensasi yang terkait dengan kapasitas terpasang untuk membantu menutup biaya adaptasi teknologi. CNMC: perubahan prosedur kendali tegangan 2026
Detail tersebut mengungkap ke mana ekonomi bergerak.
Menyediakan fleksibilitas dapat menimbulkan biaya bahkan ketika sedikit atau tidak ada energi yang dikirimkan. Baterai mungkin perlu mempertahankan headroom inverter, menjaga rentang operasi tertentu, memasang kontrol tambahan, atau melewatkan peluang pendapatan lain. Jika pasar menginginkan ketersediaan itu, pemilik membutuhkan alasan untuk mencadangkannya.
Spanyol mulai memberi harga pada sebagian trade-off tersebut secara eksplisit.
Red Eléctrica melaporkan pada Juni 2026 bahwa 21 GW kapasitas terpasang sudah menyediakan layanan kendali tegangan PO7.4 yang baru, termasuk 8 GW dari energi terbarukan, kogenerasi, dan sumber waste-to-energy. Itu bukan angka penyimpanan baterai. Signifikansinya lebih luas: kumpulan kemampuan listrik yang sudah ada sedang diubah menjadi layanan operasional melalui kualifikasi, kontrol, dan aturan pasar. Red Eléctrica: 21 GW berpartisipasi dalam kendali tegangan
Bagi pengembang penyimpanan energi, implikasinya bukan terutama tentang satu produk kendali tegangan Spanyol, tetapi tentang hubungan antara desain aset dan pendapatan masa depan. Jika pasar semakin membayar untuk ketersediaan spesifik lokasi atau kemampuan inverter, keputusan yang dulu terlihat seperti detail rekayasa dapat mulai memengaruhi ekonomi proyek.
Mengapa LCOS Tidak Menjangkau Nilai Sistem
Levelized cost of storage tetap berguna. LCOS menjawab pertanyaan investasi yang sah: dalam asumsi yang ditetapkan, berapa biaya membangun dan mengoperasikan sistem penyimpanan energi serta mengirimkan energi sepanjang masa pakainya?
Riset tentang LCOS juga memperjelas bahwa hasilnya sangat bergantung pada asumsi tentang biaya modal, biaya pengisian, degradasi, efisiensi, cycling, dan dispatch. Digunakan secara konsisten, LCOS membantu membandingkan teknologi dan konfigurasi penyimpanan energi.
Namun biaya dan nilai tidak dapat dipertukarkan.
Baterai dengan LCOS rendah tidak otomatis menjadi sumber daya paling bernilai untuk masalah jaringan tertentu. Lokasi dapat menjadi penting. Daya dan durasi dapat menjadi penting. Begitu pula apakah proyek telah mengomit sebagian kapasitasnya untuk layanan lain atau apakah operator sistem mampu melakukan dispatch terhadapnya sama sekali. Kajian akademik tentang LCOS sejak lama mencatat bahwa dispatchability yang terbatas dapat mendistorsi kesimpulan yang diambil dari metrik biaya saja.
Reformasi Spanyol membuat keterbatasan itu konkret.
LCOS tidak dapat memberi tahu operator jaringan berapa yang harus dibayar kepada pemilik baterai untuk mencadangkan kemampuan inverter alih-alih memaksimalkan pendapatan pasar energi. LCOS tidak menentukan nilai mempertahankan ketersediaan di bagian jaringan yang terkendala. LCOS juga tidak memutuskan apakah mengadaptasi kontrol untuk memenuhi persyaratan teknis baru akan menghasilkan pendapatan tambahan yang cukup untuk membenarkan investasi.
Itu adalah pertanyaan desain pasar dan opportunity cost.
Hal ini juga memperkenalkan batasan berguna pada narasi penyimpanan energi: tidak setiap masalah fleksibilitas milik baterai. Kerangka kendali tegangan Spanyol mencakup pembangkitan, permintaan, dan penyimpanan energi karena beberapa jenis sumber daya dapat menyediakan layanan tersebut. Dalam sistem lain, penguatan jaringan, kendali pembangkitan, peralatan sinkron, atau demand response mungkin terbukti lebih efisien.
Nilai sistem melekat pada kemampuan yang disediakan, bukan otomatis pada teknologi tertentu.
Itulah mengapa pergeseran ini penting secara komersial. Biaya perangkat keras baterai dapat terus turun sementara nilai dua proyek yang tampaknya serupa dapat berbeda karena satu berada di lokasi yang tepat, memenuhi syarat untuk layanan langka, atau dapat menumpuk revenue stream yang tidak dapat diakses proyek lain.
LCOS tetap menjadi bagian dari investment case. Namun LCOS tidak lagi cukup untuk menggambarkan seluruh proposisi nilai.
Hal yang Perlu Dipantau Berikutnya
Armada baterai Spanyol tumbuh cepat. Fundación Renovables melaporkan, menggunakan data Red Eléctrica, bahwa daya penyimpanan baterai terpasang meningkat dari 28 MW pada April 2025 menjadi 193 MW setahun kemudian, kenaikan 589% dari basis yang sangat kecil. Fundación Renovables: pertumbuhan kapasitas baterai Spanyol
Angka utama itu penting, tetapi rangkaian angka berikutnya mungkin memberi tahu lebih banyak.
Berapa banyak proyek penyimpanan energi yang memenuhi syarat untuk layanan di luar energy shifting? Berapa banyak mereka dibayar untuk tetap tersedia? Apakah revenue stream baru mengubah ukuran inverter, strategi state-of-charge, atau lokasi proyek? Dan ketika operator sistem menerbitkan lebih banyak informasi tentang kebutuhan fleksibilitas zonal, apakah hal itu mulai memengaruhi di mana penyimpanan energi benar-benar dibangun?
Itu adalah pertanyaan yang dapat diukur.
Pertanyaan tersebut juga menawarkan cara yang lebih baik untuk menafsirkan pasar penyimpanan energi daripada mengasumsikan setiap megawatt tambahan membawa nilai sistem yang sama.
Penerapan baterai sedang meningkat cepat, dan energy shifting multi-jam telah menjadi aplikasi dominannya. Pada saat yang sama, sistem tenaga dengan porsi sumber daya berbasis konverter yang meningkat memberi perhatian lebih besar pada fleksibilitas dan persyaratan system strength. IEA mengidentifikasi penyimpanan energi bersama inverter grid-forming, synchronous condenser, demand response, pembangkitan fleksibel, dan jaringan yang lebih kuat sebagai bagian dari toolkit yang lebih luas itu. IEA Electricity 2026: Flexibility
Spanyol tidak membuktikan bahwa pasar baterai global sudah bergeser dari membeli kapasitas ke membeli "usable flexibility". Spanyol menawarkan sinyal awal yang lebih berguna: kemampuan teknis menjadi lebih bernilai ketika dapat dikualifikasi, didispatch, dan dibayar sebagai layanan sistem yang terdefinisi.
Satu megawatt pada daftar kapasitas terpasang memberi tahu bahwa sebuah aset ada.
Pertanyaan yang lebih sulit, dan semakin komersial, adalah apa yang benar-benar dapat diminta jaringan untuk dilakukan megawatt tersebut.
