Batterijopslag schaalt snel rond energy shifting. De veranderende Spaanse regels voor spanningsregeling laten zien waarom de volgende maatstaf voor opslagwaarde mogelijk minder draait om geïnstalleerde MW en meer om de flexibiliteit die een net daadwerkelijk kan gebruiken.
Toen Spanje en Portugal op 28 april 2025 om 12:33 CEST zonder stroom kwamen te zitten, werd de omvang van de Spaanse batterijvloot al snel onderdeel van de discussie.
Het contrast was opvallend. Op 31 januari 2025 had Spanje volgens Red Eléctrica 32,043 MW aan geïnstalleerde zonne-PV, waarmee dit de grootste opwekkingstechnologie van het land was naar capaciteit. Batterijopslag stond nog in een veel eerdere fase: Fundación Renovables, verwijzend naar gegevens van Red Eléctrica, meldde later 28 MW aan geïnstalleerd batterijopslagvermogen in april 2025. Red Eléctrica: Spain’s installed solar PV capacity
Die cijfers moedigden een eenvoudige verklaring aan: Spanje had hernieuwbare opwekking sneller gebouwd dan de flexibiliteit die nodig was om die te ondersteunen.
Het definitieve onderzoek naar de stroomuitval wijst ergens anders op.
Het Expert Panel van ENTSO-E vond meerdere samenwerkende factoren, waaronder oscillaties, tekortkomingen in spannings- en blindvermogensregeling, verschillen in spanningsregelingspraktijken, snelle reducties van output en generatorafschakelingen. De daaruit voortvloeiende spanningsstijgingen droegen bij aan cascadegewijze verliezen van opwekking. Het panel identificeerde onvoldoende batterijopslagcapaciteit niet als oorzaak van de stroomuitval. ENTSO-E final report on the Iberian blackout
Dat onderscheid is belangrijk voor de opslagsector. Extra batterijcapaciteit kan een elektriciteitssysteem verbeteren zonder automatisch elke vorm van flexibiliteit te leveren die het systeem nodig kan hebben. Technische capaciteit moet op het juiste moment en op de juiste locatie beschikbaar zijn, zichtbaar zijn voor de systeembeheerder en worden ondersteund door regels die maken dat zij kan worden afgeroepen.
Spanje begint te laten zien wat er gebeurt wanneer dat technische probleem een marktontwerpprobleem wordt.
Batterijopslag schaalt rond energy shifting
De wereldwijde batterij-uitrol is niet langer marginaal. Het Internationaal Energieagentschap schat dat in 2025 wereldwijd 108 GW aan batterijopslagcapaciteit is toegevoegd, ongeveer 40% meer dan in 2024. De geïnstalleerde batterijcapaciteit is nu elf keer zo hoog als in 2021. IEA Global Energy Review 2026: Battery storage
Nog veelzeggender is de verandering in waarvoor nieuwe projecten primair worden gebouwd.
In 2015 werd ongeveer 40% van de nieuwe batterijcapaciteit door de IEA geclassificeerd als energy shifting, terwijl circa 45% primair gericht was op ondersteunende diensten zoals frequentieregeling en operationele reserves. In 2025 was energy shifting goed voor meer dan 90% van de jaarlijkse toevoegingen, terwijl projecten die primair ondersteunende diensten nastreefden ongeveer 7% vertegenwoordigden.
Dat betekent niet dat ondersteunende diensten verdwijnen. Hun absolute inzet is blijven groeien, en meer projecten combineren nu meerdere diensten en inkomstenstromen. Maar het commerciële zwaartepunt is duidelijk verschoven naar het opslaan van elektriciteit wanneer die overvloedig is en het vrijgeven ervan wanneer die meer waard is. De gemiddelde duur van nieuw in bedrijf genomen utility-scale-projecten steeg van ongeveer twee uur in 2023 naar drie uur in 2025. IEA: Battery storage is scaling up and taking on a larger system role
De economie is begrijpelijk. Meer zonne-energie creëert langere periodes van laagwaardige of overtollige opwekking en meer vraag naar opslag die energie naar uren met hogere waarde kan verplaatsen. Dat geeft ontwikkelaars een schaalbare inkomstenbasis en geeft netten een manier om curtailment te verminderen en pieken af te dekken.
Maar projectinkomsten en systeembehoefte zijn niet altijd hetzelfde.
Een ontwikkelaar exploiteert een batterij normaal gesproken rond de kansen die in zijn markt beschikbaar zijn. Een systeembeheerder kijkt naar de capaciteit die op een bepaald punt in het netwerk schaars is. Energy shifting kan op één dag of in één markt de meest waardevolle dienst zijn; spanningsondersteuning, frequentierespons, congestieverlichting of een andere vorm van flexibiliteit kan elders belangrijker zijn.
De Spaanse stroomuitval maakt dat onderscheid ongewoon zichtbaar, omdat de problemen die in het onderzoek werden vastgesteld niet primair gingen over het verplaatsen van energie van de middag naar de avond. Spanningsgedrag, blindvermogen, generatorrespons en operationele coördinatie stonden centraal in het incident.
De relevante vraag is daarom niet of de sector te veel energy-shifting-batterijen bouwt. Het is of marktregels ook andere nuttige capaciteiten de moeite waard maken om beschikbaar te houden.
Spanje begint flexibiliteit te beprijzen
Spanje was zijn kader voor spanningsregeling al vóór de stroomuitval aan het hervormen.
De voorgestelde herziening van operationele procedure PO7.4 door Red Eléctrica werd van 17 november 2023 tot 17 februari 2024 openbaar geconsulteerd en in maart 2024 formeel bij de CNMC ingediend. Later dat jaar volgde nog een CNMC-consultatie. De hervorming van juni 2025 kan daarom niet nauwkeurig worden gezien als beleid dat in reactie op de stroomuitval in april is gecreëerd. Official BOE resolution on PO7.4
Wat PO7.4 probeerde te veranderen is interessanter dan de timing.
De procedure was ontworpen om de beschikbare blindvermogenscapaciteit van opwekking, vraag en opslag beter operationeel te benutten. Zij introduceerde een veeleisender modus waarin deelnemende middelen real-time setpoints voor spanning of blindvermogen volgen. Vrijwillige deelname kan worden vergoed, en het kader maakt het mogelijk aanvullende blindvermogenscapaciteit in te kopen wanneer de systeembeheerder een behoefte vaststelt.
Een omvormer kan al over blindvermogenscapaciteit beschikken. Dat maakt die capaciteit nog geen netdienst. De beheerder moet nog steeds weten dat zij beschikbaar is, haar aanvragen, de reactie verifiëren en de eigenaar van het asset een commerciële reden geven om haar te leveren.
De stroomuitval verhoogde de urgentie rond dat werk.
In oktober 2025 introduceerde de CNMC tijdelijke maatregelen om spanningsstabilisatie te verbeteren. Op dat moment hadden 161 installaties, waaronder STEG-centrales, wind, zonne-PV, biomassa, waterkracht en hybride centrales, kwalificatietests aangevraagd voor dynamische spanningsregeling onder het nieuwe PO7.4-kader. Official October 2025 voltage-stabilisation measures
De regels werden in juni 2026 opnieuw aangepast.
De herziene PO7.4 en PO14.4 verlaagden deelnamebarrières door een fixed-setpoint-modus in te voeren voor in aanmerking komende opwekkings- en opslaginstallaties van ten minste 1 MW, inclusief middelen die zijn aangesloten op distributienetten. Belangrijker nog: de CNMC verhoogde de vergoeding voor vrijwillige dynamische spanningsregeling, introduceerde betaling voor periodes waarin middelen blindvermogen leveren zonder actieve energie te produceren, en voegde compensatie toe die is gekoppeld aan geïnstalleerde capaciteit om technologie-aanpassingskosten te helpen dekken. CNMC: 2026 voltage-control procedure changes
Die details laten zien waar de economie naartoe beweegt.
Flexibiliteit leveren kan kosten opleggen, zelfs wanneer weinig of geen energie wordt geleverd. Een batterij moet mogelijk omvormer-headroom behouden, een bepaald operationeel bereik aanhouden, extra besturing installeren of afzien van een andere inkomstenkans. Als de markt die beschikbaarheid wil, heeft de eigenaar een reden nodig om die te reserveren.
Spanje begint sommige van die afwegingen expliciet te beprijzen.
Red Eléctrica meldde in juni 2026 dat 21 GW aan geïnstalleerde capaciteit al de nieuwe PO7.4-spanningsregelingsdienst leverde, waaronder 8 GW uit hernieuwbare energie, warmtekrachtkoppeling en afval-naar-energiebronnen. Dat is geen cijfer voor batterijopslag. De betekenis is breder: een pool van bestaande elektrische capaciteit wordt via kwalificatie, besturing en marktregels omgezet in een operationele dienst. Red Eléctrica: 21 GW participating in voltage control
Voor opslagontwikkelaars gaat de implicatie minder over één Spaans spanningsregelingsproduct dan over de relatie tussen assetontwerp en toekomstige inkomsten. Als markten steeds vaker betalen voor locatiespecifieke beschikbaarheid of omvormercapaciteit, kunnen beslissingen die ooit technische details leken de projecteconomie gaan beïnvloeden.
Waarom LCOS tekortschiet voor systeemwaarde
Levelized cost of storage blijft nuttig. Het beantwoordt een legitieme investeringsvraag: wat kost het, onder gedefinieerde aannames, om een opslagsysteem te bouwen en te exploiteren en gedurende de levensduur energie te leveren?
Onderzoek naar LCOS maakt ook duidelijk dat de uitkomst sterk afhangt van aannames over kapitaalkosten, laadkosten, degradatie, efficiëntie, cycli en dispatch. Consequent gebruikt helpt het om opslagtechnologieën en configuraties te vergelijken.
Maar kosten en waarde zijn niet uitwisselbaar.
Een batterij met lage LCOS is niet automatisch de meest waardevolle hulpbron voor een specifiek netprobleem. Locatie kan ertoe doen. Vermogen en duur kunnen ertoe doen. Dat geldt ook voor de vraag of een project een deel van zijn capaciteit heeft toegezegd aan een andere dienst, of dat de systeembeheerder het überhaupt kan dispatchen. Academisch werk over LCOS merkt al lang op dat beperkte dispatchbaarheid conclusies kan vertekenen die alleen uit kostenmetrics worden getrokken.
De Spaanse hervormingen maken die beperking concreet.
LCOS kan een netbeheerder niet vertellen wat hij een batterijeigenaar zou moeten betalen om omvormercapaciteit te reserveren in plaats van inkomsten op de energiemarkt te maximaliseren. Het bepaalt niet de waarde van beschikbaarheid in een beperkt deel van het netwerk. Evenmin beslist het of het aanpassen van besturing aan een nieuwe technische eis genoeg extra inkomsten zal opleveren om de investering te rechtvaardigen.
Dat zijn vragen over marktontwerp en opportuniteitskosten.
Ze brengen ook een nuttige begrenzing aan in het opslagverhaal: niet elk flexibiliteitsprobleem hoort bij batterijen. Het Spaanse kader voor spanningsregeling omvat opwekking, vraag en opslag omdat meerdere typen middelen de dienst kunnen leveren. In een ander systeem kunnen netverzwaring, opwekkingsregeling, synchrone apparatuur of demand response efficiënter blijken.
Systeemwaarde hoort bij de capaciteit die wordt geleverd, niet automatisch bij een bepaalde technologie.
Daarom is de verschuiving commercieel belangrijk. De kosten van batterijhardware kunnen blijven dalen terwijl de waarde van twee verder vergelijkbare projecten uiteenloopt, omdat het ene op de juiste locatie staat, zich kwalificeert voor een schaarse dienst of inkomstenstromen kan stapelen die het andere niet kan benutten.
LCOS blijft onderdeel van de investeringscase. Het is niet langer genoeg om de volledige waardepropositie te beschrijven.
Waar nu op te letten
De Spaanse batterijvloot groeit snel. Fundación Renovables meldde, op basis van gegevens van Red Eléctrica, dat het geïnstalleerde batterijopslagvermogen steeg van 28 MW in april 2025 naar 193 MW een jaar later, een stijging van 589% vanaf een zeer kleine basis. Fundación Renovables: Spain battery capacity growth
Dat hoofdcijfer is belangrijk, maar de volgende reeks cijfers kan ons meer vertellen.
Hoeveel opslagprojecten kwalificeren zich voor diensten buiten energy shifting? Hoeveel krijgen ze betaald om beschikbaar te blijven? Veranderen nieuwe inkomstenstromen de dimensionering van omvormers, state-of-charge-strategieën of projectlocatie? En als de systeembeheerder meer informatie publiceert over zonale flexibiliteitsbehoeften, begint dat dan te beïnvloeden waar opslag daadwerkelijk wordt gebouwd?
Dat zijn meetbare vragen.
Ze bieden ook een betere manier om de opslagmarkt te interpreteren dan aan te nemen dat elke extra megawatt dezelfde systeemwaarde draagt.
De uitrol van batterijen versnelt, en meerurige energy shifting is de dominante toepassing geworden. Tegelijkertijd besteden elektriciteitssystemen met stijgende aandelen convertergebaseerde middelen meer aandacht aan flexibiliteit en eisen rond systeemsterkte. De IEA noemt opslag naast grid-forming omvormers, synchrone compensatoren, demand response, flexibele opwekking en sterkere netten als onderdelen van die bredere gereedschapskist. IEA Electricity 2026: Flexibility
Spanje bewijst niet dat de wereldwijde batterijmarkt al is verschoven van het kopen van capaciteit naar het kopen van “bruikbare flexibiliteit”. Het biedt een nuttiger vroeg signaal: technische capaciteit wordt waardevoller wanneer zij kan worden gekwalificeerd, gedispatcht en betaald als een gedefinieerde systeemdienst.
Een megawatt in een register van geïnstalleerde capaciteit vertelt ons dat een asset bestaat.
De moeilijkere vraag, en in toenemende mate de commerciële vraag, is wat het net die megawatt daadwerkelijk kan vragen te doen.
