O mercado europeu de armazenamento em baterias atingiu um novo marco em 2025, com cerca de 36 GWh de nova capacidade instalada e instalações acumuladas a ultrapassar 100 GWh pela primeira vez, segundo a SolarPower Europe. O desenvolvimento mais relevante, contudo, não foi apenas a escala da implementação, mas uma alteração na estrutura do mercado, à medida que os projetos à escala da rede se tornaram o maior contributo para o novo crescimento do armazenamento na região. Esta mudança reflete uma transição mais ampla na forma como o armazenamento em baterias está a ser utilizado no sistema elétrico europeu, e não uma desaceleração da procura residencial.
O armazenamento residencial continua a crescer em mercados solares maduros, como a Alemanha e a Itália, onde as baterias são amplamente utilizadas para aumentar o autoconsumo e reduzir a exposição aos preços retalhistas da eletricidade. No entanto, a sua contribuição relativa para a nova capacidade está a mudar gradualmente, à medida que os requisitos ao nível do sistema se tornam mais importantes nas decisões de investimento.
Uma mudança de mercado impulsionada por condições do sistema, não por queda da procura
A mudança no mercado europeu de armazenamento está estreitamente ligada à evolução do funcionamento do sistema elétrico sob elevada penetração de renováveis. A geração solar expandiu-se rapidamente nos principais mercados europeus, enquanto a expansão da transmissão e a flexibilidade do sistema avançaram a um ritmo mais lento. Como resultado, os períodos de excesso de oferta estão a tornar-se mais frequentes, em especial durante as horas do meio-dia, quando a produção solar é mais elevada.
Em vários mercados, incluindo Alemanha, Espanha e partes da Europa Ocidental, os preços grossistas da eletricidade descem cada vez mais para perto de zero ou para território negativo durante esses períodos. Ao mesmo tempo, os operadores de rede são obrigados a restringir a geração renovável quando limitações de transmissão impedem uma redistribuição eficiente da eletricidade entre regiões. Relatórios recentes de mercado indicaram que a Alemanha e a Espanha restringiram vários terawatt-hora de geração solar em 2026 devido a limitações da rede, enquanto os preços de captura solar continuaram a diminuir à medida que a geração adicional ao meio-dia reduz o valor da eletricidade nas horas de pico de produção. Estes desenvolvimentos sugerem que a principal restrição no sistema energético europeu está a deslocar-se da capacidade de geração para a flexibilidade do sistema, definida como a capacidade de absorver, deslocar e despachar eletricidade ao longo do tempo.
Armazenamento à escala da rede como ativo de flexibilidade do sistema
Este ambiente de sistema em mudança explica por que motivo o armazenamento à escala da rede está a crescer mais depressa do que a implementação residencial. Ao contrário das baterias residenciais, que operam atrás do contador e otimizam o consumo doméstico, os sistemas à escala da rede estão diretamente integrados nos mercados grossistas de eletricidade e nas operações da rede. O seu papel vai além do deslocamento de energia e inclui agora serviços como regulação de frequência, capacidade de reserva, gestão de congestionamentos e suporte de tensão.
Ao mesmo tempo, a estrutura comercial do armazenamento à escala da rede evoluiu. Os primeiros projetos dependiam sobretudo da arbitragem energética, mas os novos desenvolvimentos dependem cada vez mais de modelos de receita empilhados que combinam serviços auxiliares, mecanismos de capacidade e participação no mercado grossista. Esta diversificação tornou o armazenamento de grande escala mais resiliente à volatilidade dos preços e aumentou também a sua atratividade para investidores institucionais.
A conceção dos projetos também está a mudar nesse sentido. Solar e armazenamento estão cada vez mais a ser desenvolvidos como sistemas híbridos integrados, em vez de ativos separados. Esta abordagem melhora a eficiência da ligação à rede, reduz o risco de restrição de produção e permite aos promotores otimizar receitas em diferentes condições de mercado. Em vários mercados europeus, os projetos solares com armazenamento co-localizado estão a tornar-se uma abordagem de desenvolvimento padrão, e não uma estratégia de nicho.
Esta mudança também é visível nas discussões mais amplas da indústria. Em grandes eventos do setor, como a Intersolar Europe, as conversas afastaram-se gradualmente das melhorias ao nível das células e das especificações das baterias para centrais híbridas, sistemas de gestão de energia, otimização digital e integração na rede. O foco está cada vez mais em como o armazenamento se comporta dentro do sistema elétrico, e não apenas em como as baterias individuais são concebidas.
O armazenamento residencial continua importante, mas segue uma lógica diferente
O armazenamento residencial continua a desempenhar um papel importante no panorama europeu de energia distribuída, mas opera sob fatores diferentes. Os sistemas domésticos são moldados principalmente pela otimização do autoconsumo, pela adoção de solar em telhados e pela dinâmica dos preços retalhistas da eletricidade, e não por estruturas de mercado grossista ou restrições da rede.
À medida que os mercados residenciais amadurecem em países como a Alemanha e a Itália, os padrões de crescimento tornam-se mais estáveis em comparação com a rápida expansão observada durante os picos dos preços da energia de 2022 e 2023. Isto não indica enfraquecimento da procura, mas sim uma transição de adoção inicial para uma fase de implementação mais madura.
A distinção essencial é que o armazenamento residencial e o armazenamento à escala da rede respondem a diferentes camadas do sistema energético. Os sistemas residenciais otimizam a utilização de energia ao nível do consumidor, enquanto os sistemas à escala da rede respondem a necessidades de equilíbrio em todo o sistema. À medida que a penetração de renováveis aumenta, os requisitos de flexibilidade ao nível do sistema crescem mais depressa do que as necessidades de otimização ao nível doméstico.
A Europa está a entrar numa fase da transição energética orientada pela flexibilidade
A divergência entre armazenamento residencial e armazenamento à escala da rede reflete uma mudança mais ampla na transição energética europeia. Cada gigawatt adicional de capacidade solar e eólica aumenta a importância da flexibilidade dentro do sistema elétrico. Em mercados com elevada penetração de renováveis, a capacidade de deslocar eletricidade ao longo do tempo está a tornar-se mais valiosa do que simplesmente aumentar a capacidade total de geração.
Em alguns casos, o armazenamento em baterias já começa a complementar ou a substituir parcialmente ativos tradicionais de geração de pico, fornecendo serviços de equilíbrio mais rápidos e precisos. Isto reflete uma evolução estrutural mais ampla na forma como os sistemas elétricos operam com quotas elevadas de geração renovável variável.
A Europa já demonstrou que consegue escalar rapidamente a geração renovável. A próxima fase da transição dependerá da eficácia com que essa geração pode ser integrada e equilibrada dentro do sistema elétrico. A crescente predominância do armazenamento à escala da rede reflete esta mudança. Não é uma substituição do armazenamento residencial, mas uma indicação de que a flexibilidade se tornou a principal restrição que molda o investimento, a conceção dos sistemas e a estrutura do mercado em todo o setor elétrico europeu.
