Một nhóm người mua mới đang bước vào thị trường lưu trữ năng lượng, và họ không xây dựng trang trại điện gió
Tại Northern Virginia, hàng chờ kết nối lưới mới đã dài đến mức một số nhà phát triển trung tâm dữ liệu không còn xem khả năng tiếp cận nguồn điện là vấn đề mua sắm thiết bị. Họ bắt đầu coi đó là một biến số khi lựa chọn địa điểm.
Hơn một phần tư dung lượng siêu quy mô của thế giới tập trung tại khu vực này, nhưng các công ty điện lực đang gặp khó khi tiếp nhận làn sóng yêu cầu phụ tải gần như chưa từng có trong quy hoạch điện thương mại. Điểm nghẽn không nằm ở phát điện. Nó nằm ở hạ tầng vật lý cần thiết để đưa điện từ nơi đang có đến nơi cần dùng: đường dây truyền tải, trạm biến áp, phê duyệt đấu nối. Loại hạ tầng này phát triển theo một nhịp thời gian hoàn toàn khác với áp lực cạnh tranh đang thúc đẩy triển khai AI. Những áp lực tương tự cũng xuất hiện tại Texas, Ireland và một số khu vực ở lục địa châu Âu, nơi cơ quan quản lý và đơn vị vận hành lưới đang xử lý cùng một dạng vấn đề nhưng với kiến trúc lưới và mức độ cấp bách khác nhau.
Tác động này bắt đầu hiện rõ trong thị trường lưu trữ năng lượng. Một số nhà phát triển tham gia các dự án tại Bắc Mỹ cho biết các cuộc trao đổi với đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đã diễn ra thường xuyên hơn trong một đến hai năm qua, và nội dung trao đổi cũng đã thay đổi. Những cuộc thảo luận ban đầu thường xoay quanh yêu cầu nguồn điện dự phòng, nhưng nay mở rộng sang chiến lược cấp điện theo giai đoạn, mức phơi nhiễm với phí công suất đỉnh và cách pin có thể giảm phụ thuộc vào dung lượng lưới trong nhiều năm chờ nâng cấp truyền tải vượt qua thủ tục quản lý và xây dựng. Đó là một cuộc trao đổi thương mại rất khác với động lực mua sắm lưu trữ quy mô tiện ích trước đây.
Các con số nhu cầu giúp giải thích vì sao. IEA ước tính mức tiêu thụ điện của trung tâm dữ liệu toàn cầu vào khoảng 415 TWh trong năm 2024, với kịch bản cơ sở khoảng 945 TWh vào năm 2030, phần lớn do khối lượng công việc AI vận hành ở mật độ tính toán mà hạ tầng đám mây truyền thống hiếm khi đạt tới. Dữ liệu của Lawrence Berkeley National Laboratory cho thấy thời gian chờ trung vị để đấu nối lưới tại Hoa Kỳ khoảng 5 năm, tăng từ mức dưới 2 năm vào đầu thập niên 2000. Một số đơn vị vận hành đã hoàn thành xây dựng cơ sở nhưng vẫn chưa thể cấp điện. Lượng vốn nằm im trong những tòa nhà đó khiến các phương án thay thế được xem xét nghiêm túc hơn.
Không phải mọi đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu đều tự nhiên trở thành khách hàng của lưu trữ năng lượng. Ở những thị trường có sẵn kết nối lưới và chi phí điện thấp, máy phát diesel vẫn cạnh tranh nếu chỉ xét chức năng dự phòng thuần túy, còn đầu tư truyền tải vẫn là câu trả lời dài hạn đáng tin cậy duy nhất cho hạn chế dung lượng. Điều đã thay đổi là ngưỡng để pin bước vào quá trình đánh giá. Các nhà phát triển đối mặt với chậm trễ đấu nối kéo dài nhiều năm đang tính những bài toán mà vài năm trước họ có thể đã loại bỏ. Lựa chọn này chưa trở thành phương án dễ biện minh chỉ bằng giá. Nhưng nó đã đáng để đưa vào mô hình chi phí.
Góc độ phí công suất đỉnh đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ các đơn vị vận hành chạy khối lượng huấn luyện AI lớn. Khác với suy luận, vốn thường tiêu thụ điện tương đối ổn định, các cụm huấn luyện có thể tạo ra dao động phụ tải mạnh khi nhiều bộ xử lý chạy đồng thời. Ở những thị trường mà phí công suất đỉnh chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí điện, các dao động đó chuyển thẳng thành chi phí vận hành. Các nhà phát triển lưu trữ làm việc với khách hàng trung tâm dữ liệu mô tả một quy trình đánh giá rất khác với mua sắm của công ty điện lực: ít tập trung vào chênh lệch giá năng lượng hoặc doanh thu dịch vụ lưới, nhiều hơn vào giảm phơi nhiễm công suất đỉnh và quản lý rủi ro biểu giá. Điều này thay đổi mô hình hoàn vốn và không đòi hỏi khách hàng phải có quan điểm quá phức tạp về thị trường điện bán buôn.
Mua sắm năng lượng của doanh nghiệp bổ sung thêm một chiều cạnh khác. Microsoft, Google và Amazon đều đã mở rộng cam kết khớp mức tiêu thụ điện với nguồn phát không phát thải carbon theo từng giờ thay vì theo từng năm. Mục tiêu đó ngày càng khó đạt hơn khi tổng nhu cầu tăng lên và hạ tầng AI tập trung nhiều hơn về mặt địa lý. Lưu trữ năng lượng xuất hiện ngày càng thường xuyên trong các cuộc trao đổi này, dù các nhà phát triển vẫn thận trọng để không phóng đại sức hút thương mại hiện tại. Hiệu quả kinh tế vẫn rất nhạy với nguồn cung năng lượng tái tạo tại địa phương, cấu trúc biểu giá lưới và các điều khoản cụ thể của bất kỳ hợp đồng mua bán điện liên quan nào.
Các công ty điện lực vẫn chiếm phần áp đảo trong hoạt động mua sắm pin quy mô lớn trên toàn cầu, và không có gì trong danh mục dự án hiện tại cho thấy điều đó sắp thay đổi. Điều đã dịch chuyển là phân bố địa lý của các yêu cầu thương mại nghiêm túc. Ở những khu vực mà khả năng có điện đã trở nên thật sự bất định, các công ty lưu trữ năng lượng cho biết doanh nghiệp công nghệ và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu hiện chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong các cuộc trao đổi của họ. Liệu lượng yêu cầu đó có chuyển thành một làn sóng mua sắm, hay chỉ dừng ở mức đánh giá và định giá quyền chọn, vẫn là câu hỏi thị trường đang tiếp tục tìm lời giải.
